天风研究的唐海清团队于2024年3月16日发布研究报告，聚焦即将开幕的GTC大会及其对AI相关产品和市场的潜在影响。报告预测，此次大会可能会带来包括机器人相关新产品和英伟达最新AI加速计算芯片B100在内的重磅发布，同时指出B100可能采用液冷方案，这对液冷行业形成重大催化，预示着液冷技术的应用将变得日益必要。
往届GTC回顾与未来展望
GTC大会作为科技领域的重要风向标，历年来持续推出前沿技术。过去两年中，英伟达的H100 GPU等重磅产品不仅助推大模型发展，还开启了新的算力时代。H100的推出，特别是其在Transformer Engine的应用，极大提高了处理速度，为大型语言模型等AI应用提供了强大支持。
市场表现与产业链分析
根据唐海清团队的分析，GTC大会前后A股和美股相关AI标的均表现强势，尤其是在2023年，A股相关标的在GTC大会后一周表现尤为突出，反映出市场对AI及其产业链趋势的高度关注。
技术创新与产业链推荐
2024年GTC大会预期将围绕AI+机器人、新一代GPU架构等领域展开。特别是B100 GPU的可能发布，以及液冷技术的应用，都预示着AI技术和市场的新发展方向。唐海清团队建议，投资者应重点关注包括光模块、服务器、数据中心、液冷相关以及机器人相关的产业链核心标的，以把握由GTC大会引发的市场机遇。
风险提示
报告同时提醒，新产品发布不及预期、AI技术进展滞后、机器人技术未达预期以及算力芯片性能迭代不及预期等风险因素，都可能影响相关市场和标的表现。
综上所述，天风通信的报告不仅为投资者提供了即将到来的GTC大会的深度分析，也指出了从技术创新到产业链布局的重要看点和投资机会，帮助市场参与者更好地理解并把握未来的市场动向。