上市公司2023年年度报告开始逐步公布，知名公私募基金经理的调仓换股行为也随之浮出水面。根据已经披露的相关上市公司年报最新前十大流通股东数据显示，高毅资产的邓晓峰和淡水泉投资的赵军等行业大佬在去年四季度对投资组合进行了显著调整，主要增持了化工和建材等板块的龙头企业。而高毅的冯柳则重仓押注上海家化和安琪酵母这类大消费品种。
明星基金经理持仓相关股票信息
| 基金经理 | 基金名称 | 持股名称 | 持股数量（万股） | 持仓市值（亿元） |
| 邓晓峰 | 高毅晓峰鸿远集合信托、高毅晓峰2号致信基金 | 中国巨石 | 8,837.93 | 8.68 |
| 姜诚 | 中泰星元价值优选灵活配置基金 | 中国巨石 | 2,068.42 | 2.00 |
| 邓晓峰 | 高毅晓峰2号致信基金 | 万华化学 | 2,014.16 | 15.47 |
| 赵军 | 淡水泉全球成长1期私募基金、淡水泉平衡5期集合信托 | 北新建材 | 1,848.48 | 4.32 |
| 冯柳 | 高毅邻山1号远望私募基金 | 安琪酵母 | 815.00 | 2.87 |
| 冯柳 | 高毅邻山1号远望私募基金 | 上海家化 | 380.00 | 0.80 |
在化工领域，邓晓峰新进投资了被称为“化工茅”的万华化学，并购入超15亿元的股份。此外，邓晓峰还增持了玻璃纤维行业的领军企业中国巨石，而中泰资管的姜诚也对中国巨石进行了新进投资。同时，高毅资产的冯柳选择了新进安琪酵母，并小幅增持了上海家化，表明对食品添加剂和日化行业的看好。赵军则增持了北新建材，加码建材行业的投资。
中国巨石和万华化学作为各自领域的龙头企业，分别展示了营业收入和净利润的不同程度变动。万华化学2023年的业绩显示，公司全年实现营业收入1753.61亿元，同比增长5.92%，显示出化工行业的稳定增长。而中国巨石虽然在2023年营业收入和归母净利润均有所下降，但其大规模扩产计划显示公司对未来发展的信心。
此外，北新建材和安琪酵母作为各自领域内的重要企业，其业绩也得到了投资者的关注。北新建材2023年营业收入同比增长11.27%，归母净利润增长12.07%，反映出建材行业的稳健增长。安琪酵母虽然净利润略有下降，但作为全球最大的酵母供应商，其市场地位仍然稳固。
投资大佬的调仓动向不仅反映了其对未来市场趋势的判断，也为普通投资者提供了参考。从长期投资价值分析到市场动态的实时反馈，这些调仓行为背后的逻辑值得市场参与者深入探讨。