2023年一汽解放发布年度报告，实现营业收入639.05亿元，同比增长66.71%，归母净利润达7.63亿元，同比飙升107.66%。这一业绩反弹得益于天然气重卡市场需求的持续增长和公司在商用车领域的领先地位。根据中汽协的数据，2023年中重卡市场同比增长32.5%，一汽解放的市占率达20.1%，同比提升1.8个百分点，销量增速明显优于行业。
山西证券分析师刘斌和张子峰指出，公司2023年净利润大幅增长主要得益于商用车行业的稳健复苏、费用率的大幅改善以及规模效应的显著提升。在成本控制方面，公司已经实现了期间费用率的显著降低，从而支撑了业绩的快速增长。
此外，一汽解放在天然气重卡市场的领导地位进一步巩固。2023年，公司天然气重卡销量快速增长至5.1万辆，市占率高达33.56%。这一增长得益于天然气车辆总成本优势的保持和市场需求的持续提升。同时，公司积极布局新能源和智能网联领域，通过与华为等合作伙伴加强合作，推动产品技术创新和市场竞争力的提升。
未来发展方面，一汽解放将继续受益于商用车行业的稳健复苏，特别是新能源和智能网联战略的实施将为公司带来更广阔的市场空间。山西证券给出“增持-A”的投资评级，预计公司2024-2026年归母净利润将持续增长。
分析师也提醒投资者注意行业复苏不及预期、燃气重卡销量增长不达预期等风险因素，建议投资者密切关注行业政策变化及公司业绩表现。