中银国际8月2日发布的点评报告中指出，广联达在二季度通过强化成本管控，实现了归母净利润大幅增长。尽管上半年公司营业收入同比下降3.6%至29.6亿元，归母净利润同比下降22.7%至1.9亿元，但二季度的归母净利润同比增长了44.7%。
报告指出，公司数字成本展现出较强的经营韧性，支撑了维持买入评级的观点。上半年数字成本的收入稳定增长4.2%至24.6亿元，其中造价类产品的续费率和应用率均有提高，显示出客户黏性的增强。同时，公司推出的数字新成本产品和数据服务类产品，如指标网和清标软件，增长势头强劲。
尽管数字施工业务的收入同比大幅下降37.5%，至2.9亿元，但公司通过优化产品策略和营销手段，提升了自研软硬件在物资管理、劳务管理和智能硬件等方面的占比，改善了收入结构。此外，数字设计业务收入下降22.0%至0.4亿元，但数维道路和房建设计产品的使用率持续提升，完成了大量项目的设计工作。
中银国际预计，广联达在2024年至2026年间的归母净利润将分别达到6.7亿元、8.6亿元和10.2亿元，调整后的每股收益（EPS）分别为0.40元、0.51元和0.61元，对应的市盈率（PE）分别为26倍、20倍和17倍。
然而，报告也警示客户需求、业务拓展和技术研发的不确定性可能对公司未来业绩构成风险。