据首创证券6月20日发布的报告显示，亿帆医药成功完成艾贝格司亭α注射液（Ryzneuta?）首批向美国市场发货，显示出 potent 利润潜力。Ryzneuta? 在美国市场定价为4600美元/支，远高于其在中国市场的定价。报告认为，这一高定价策略将有助于产品在美国市场的快速增长。
数据显示，2022年全球 GCSF 市场规模为60.2亿美元，其中美国市场占据31亿美元。报告称，根据临床 III 期试验结果，Ryzneuta? 在多项指标上表现优于现有的短效和长效升白药，预计其在美国市场的销量将快速攀升。该产品的合作方 Acrotech 公司已签订有约束力的2025年采购订单超4万支。
除了 Ryzneuta? 外，亿帆医药在化学药和中成药领域也持续补充产品线。据悉，公司已获得拜耳公司两款产品的市场推广权，并有多个自有制剂涨势看好。此外，公司持有14个独家中药医保产品。
首创证券在报告中调整了对亿帆医药的盈利预测，预计公司 2025 年至 2027 年的营业收入将分别达到 58.49 亿元、67.26 亿元和 75.46 亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为 5.47 亿元、7.49 亿元和 9.42 亿元。基于当前股价，对应的市盈率分别为 29.5 倍、21.6 倍和 17.1 倍，维持“增持”评级。
但报告也提到了一些风险，如艾贝格司亭α注射液在国内外市场销售低于预期、仿制药及中成药集采降价幅度超预期、以及维生素业务表现不足等。