成分股：科创50成分股 | 关键词：修订稿, 思瑞浦, 微电子科技, 报告书, 募集配套资金, 苏州, 草案, 公司债券, 支付现金, 购买资产 | 信息来源：上交所
思瑞浦微电子拟发行可转换债券购买创芯微100%股权并募集配套资金 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（股票代码：688536），计划通过发行可转换公司债券及支付现金的方式，收购创芯微100.00%的股权，并同时募集配套资金。此次交易涉及的交易对方包括杨小华、白青刚、艾育林、珠海创芯信息咨询合伙企业（有限合伙）等共19名交易对方，且募集的配套资金认购方不超过35名特定投资者。此举被视为思瑞浦在微电子领域的重要战略布局，旨在通过本次收购，增强公司在半导体行业的综合竞争力。 思瑞浦及交易对方均已对本次交易的内容进行了声明，保证了信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，相关证券服务机构及人员也做出了类似的声明，为本次交易提供了法律和财务上的支持。此外，本次交易完成后，公司经营与收益的变化及由此引致的投资风险均由投资者自行承担。 本次交易还需要接受中国证监会的审核与批准，并履行相关的决策程序和报批程序。公司呼吁投资者在做出投资决策时，需要仔细考虑本次交易带来的各项风险因素，如有任何疑问，应咨询股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。此次交易的具体细节将在完成相关审批程序后对外公布。 思瑞浦微电子发行可转债及现金购资产，面临审批及业绩承诺风险 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦微电子”）近日公布了发行可转换公司债券并支付现金购买资产以及募集配套资金的交易计划。该计划旨在通过获取新资产来加速公司的产品和市场布局扩张，提升其在模拟芯片领域的竞争力。 该交易还在等待上交所审核通过以及中国证监会的同意注册，其中包含特定业绩承诺，相关承诺方包括杨小华、白青刚、创芯信息、创芯科技、创芯技术，他们共同承诺标的公司在2024年至2026年的净利润总和不低于2.2亿元人民币。 此外，该交易也面临多方面的风险。其中包括交易审批的不确定性、交易可能被暂停、中止或取消的风险、标的公司未能实现业绩承诺的风险以及业绩补偿金额未完全覆盖交易价值的风险。此外，还存在标的公司评估增值较高的风险、下游需求减少及半导体行业周期波动的风险、经营业绩及毛利率下滑风险等。 思瑞浦微电子此次交易的动机主要是为了加快技术与产品布局的扩张，提升其在电源管理芯片和高精度、低功耗电池管理芯片领域的市场竞争力。同时，公司也希望通过本次交易落实其“平台型芯片公司”的战略目标，整合资源并提升市场竞争力。 尽管该交易存在多方面的风险，但思瑞浦微电子表示，将持续监控行业发展状况，并采取相应措施以缓解可能的负面影响，优化公司的财务和运营状况，确保可持续发展。投资者应密切关注后续进展及相关风险，谨慎做出投资决策。 苏州思瑞浦微电子科技发行可转债及购资产提升股权结构，承诺信息披露透明 苏州思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司近期发布了发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的报告书（草案）（摘要）（修订稿），显示公司通过此次交易将不会改变上市公司的实际控制人。根据股东持股变化，交易完成后，苏州思瑞浦微电子科技的股权结构将得到优化。 该公司已经通过了多项决策和审批程序，包括三次董事会会议的审核并通过交易方案，同时此次交易还需经过上市公司股东大会审议通过以及其他一系列审批程序。该交易的实施前提是获得有关主管部门的批准、审核通过或同意注册。 公司、董事、监事及高级管理人员对信息的真实性、准确性和完整性作出了重要承诺，承诺不存在违规泄露信息或内幕交易情况，并确保所有提供的信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。此外，上市公司还采取了严格有效的保密措施，并承诺减少关联交易，保障公司及股东利益。 此次发行可转债及购买资产并募集配套资金的行动旨在增强公司的财务结构和市场竞争力，同时上市公司及其核心管理层的承诺也反映了其对投资者权益保护的高度重视。在审批和决策过程中，公司展现了高度的责任感和对法律法规遵守的严格态度，通过增强信息透明度，以减少投资者的不确定性风险。
公告原文：思瑞浦：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（摘要）（修订稿）.PDF