彩讯股份2024年上半年财报显示，公司实现营业收入7.81亿元，同比增长6.53%；归母净利润1.18亿元，同比下滑52.92%，主要受持有的产业投资基金公允价值变动影响。扣除非经常性损益后，公司实现净利润1.23亿元，同比增长6.58%。
分业务线来看，公司三大业务线均实现增长。协同办公产品线收入2.45亿元，同比增长13.22%；智慧渠道产品线收入3.08亿元，同比增长1.46%；云和大数据产品线收入1.89亿元，同比增长11.57%。公司客户包括中国移动、华为云、南方电网、中国人保、中国银行等头部企业。
在信创领域，公司2024年上半年与华为正式签约，达成鸿蒙合作，支持自有邮箱产品在新版鸿蒙系统上运行，开发了一套完善的鸿蒙App开发集成框架，并支撑客户开发了多款鸿蒙版手机APP。AI领域，公司AI邮箱进一步推进，提供AI文本辅助撰写、智能分类归档、智能回复、智能安全监测等功能，并打造了彩讯数字员工产品。
中信建投预计，彩讯股份2024年至2026年营业收入将分别达到16.48亿元、18.99亿元、21.86亿元，同比增长10.13%、15.20%、15.16%。同期归母净利润为3.26亿元、3.98亿元、4.78亿元，同比增长0.30%、22.25%、20.17%。公司维持“买入”评级。
尽管彩讯股份业务前景向好，仍需关注市场竞争、技术研发方向应对风险以及应收账款及合同资产较大的影响。截至2024年6月30日，公司应收账款及合同资产净额合计8.39亿元，占期末总资产比例为25.39%。