成分股：None | 关键词：关联交易, 重大资产重组, 预案摘要, 华夏幸福 | 信息来源：上交所
华夏幸福基业拟重大资产出售 以底层资产设信托抵债逾240亿元 华夏幸福基业股份有限公司（股票代码：600340）今日发布重大资产出售预案，计划以其全资子公司誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司100%的股权（含所拥有的11家标的项目公司股权）及对应的债权，设立自益型信托，抵偿公司不超过240.01亿元人民币的金融债务。该信托受益权的总额达到255.84亿元，超出抵偿金融债务的部分，将由固安信息咨询持有。 本次交易完成后，华夏幸福将通过固安信息咨询向符合条件的金融债权人抵偿不超过240.01亿元债务，每1元信托受益权对应1元金融债务。信托计划的底层资产包括誉诺金公司100%的股权以及对该公司及其11家下属项目公司的债权。债权部分的账面价值约为255.84亿元，由固安信息咨询于2023年10月31日债权本金的账面价值确定。根据万隆评估提供的评估报告，所涉及股权的评估价值为100万元，基准日为2023年6月30日。 华夏幸福表示，如果实际抵偿的金融债务金额低于240.01亿元，未用于抵债的信托受益权份额将由固安信息咨询保留。本次重组尚待取得公司董事会再次审议，并须得到公司股东大会批准。同时，按照相关法律规定，在调查结论前，涉及重组的管理层成员不得转让其在该上市公司的股份。 本次资产出售和信托受益权抵债预案，构成重大资产重组且涉及关联交易。华夏幸福提示投资者，本重组案的实施完成仍面临不确定性，投资者应谨慎评估本公司本次重组的相关风险。 华夏幸福推进债务重组 约1.54万亿元债权获通过并签署抵债协议 华夏幸福基业股份有限公司公布，其通过英国法院裁定和债券持有人大会决议，约1.54万亿元债权获通过，该公司已履行重大资产出售的决策程序并公布债务重组计划细节。公司债、美元债及其他金融债券达成抵债协议，计划抵偿金额为约240.01亿元人民币。 2024年1月25日，公司第八届董事会第十七次会议批准了本次交易预案及相关议案，独立董事对此发表独立意见。公司自2020年第四季度流动性紧张后，根据省市政府及专班指导，推动了债务重组，并与“兑抵接”类金融债权人积极协商。 公司债债权本金金额约321.74亿元，部分将以信托受益权抵偿。美元债券债权本金约142.74亿元人民币，原债券已在重组生效日注销，部分以信托受益权份额抵偿。其他金融债权本金约809.44亿元，协议规定抵偿比例不超过16.7%。 华夏幸福还需召开第二次董事会审核重大资产出售方案，并召集股东大会审议。公司提醒投资者注意交易完成的不确定性和投资风险。华夏幸福将于2024年1月26日做出进一步决策。