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中信建投证券担保上海姚记科技发债提案 朝向科技扩展提升融资结构 中信建投证券股份有限公司作为保荐机构，将担保上海姚记科技股份有限公司（002605）向不特定对象发行可转换公司债券，经内部严格审核程序，力图提升发行人融资结构，助力其科技业务扩展。 保荐机构中信建投证券遵循相关法律法规和中国证监会的规定以及深圳证券交易所的业务规则，保证了发行保荐书的真实、准确和完整。保荐代表人盛财平、单新生以及项目组相关成员均有良好的执业记录，且在过往项目中严格遵守相关法律法规。 上海姚记科技股份有限公司，主营业务为扑克牌的设计生产销售以及移动游戏的研发发行运营。本次发行的可转换公司债券金额不超过5.831273亿元人民币，该筹资行为有利于公司资本结构的优化和产品业务的扩张。发行人决策程序遵循合法性，经过审慎调查后，保荐机构持积极推荐意见。 在内审程序中，中信建投证券通过投行委质控部和内核部门进行多轮审核，确保了项目的风险控制和质量管理。本机构对发行人进行了全面尽职调查，对发行方案、发展前景以及风险等进行了详细评估，确保本次发行符合法律规定并符合公平、公正原则。 此外，中信建投证券对于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为进行了核查，本次保荐业务中不存在未披露的直接或间接有偿聘请第三方行为。 综上所述，中信建投证券基于对上海姚记科技股份有限公司及其本次可转换公司债券发行情况的审慎调查，并在合规、风险控制以及内审程序上严格遵守业务准则，认定该发债提案合法、合规，且有益于发行人的长期发展，因此对本次发行给予正面推荐。